Sâm kraj 19. stoljeća. Dječak Leo (Dominic Guard) dolazi na poziv školskog druga Marcusa (Richard Gibson), pripadnika aristokratske obitelji Maudsley, provesti ljetne praznike na njegovom imanju. Nenaviknutom na raskoš i običaje visokog društva, za njegovu početnu nelagodu odlučuje se pobrinuti prijateljeva sestra Marian (Julie Christie), u koju se Leo zaljubljuje. I sama beznadno zaljubljena u obližnjeg farmera Teda (Alan Bates), dječak uskoro postaje raznosač pisama između njih, ne sluteći isprva koji je njihov pravi sadržaj, no kad obitelj objavi zaruke između njihove kćeri i vikonta Hugha Triminghama (Edward Fox), Leo će biti uvučen u igru čija pravila niti može do kraja shvatiti niti iz nje neozlijeđen izaći.
Melodrama Josepha Loseya, sagledana očima dječaka upletenog u intrigu ljubavne naravi koju zapravo pogone klasne razlike svih uključenih kao posljedica okoštalosti tadašnjeg britanskog društva bila je njegova treća suradnja s dramatičarem i scenaristom Haroldom Pinterom. U njoj se Losey na sebi svojstven – u ovom slučaju režijski ipak manje ekscesivan, čak dosta konvencionalan – način razračunavao s beskrupuloznošću povlaštenih slojeva društva.
Inače, ovaj je kostimografski uglađeni i u pozno viktorijansko doba smješteni film, ispod čije se površine provlače mane toga vremena, snimljen prema istoimenom i najpoznatijem romanu pisca L. P. Hartleyja, a na canneskom je festivalu 1971. godine nagrađen Zlatnom palmom.